弊社では個人情報保護法に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、お客様に関する個人情報について、以下の考え方に沿って、適正な取扱いと保護・管理に努めます。 

１． 個人情報を収集する目的

お客様の個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。

１	対象サービスの取引に関する契約の履行及び関連する情報、サービス、契約後のサービスの提供
２	１の利用目的の達成の範囲での、個人情報の第三者への提供
３	お客様にとって有用と思われる当社提携先の商品・サービス等の紹介
４	商品・情報・サービス提供のための郵便物、電話、電子メールなどによる営業活動及びマーケティング（アンケートのお願い、キャンペーン等）活動。  顧客動向分析または商品開発等の調査分析、情報・サービスの提供はご本人の申し出がありましたら取りやめさせていただきます。

２． 収集する情報の種類

収集する情報は主に以下の個人情報になります。

１	氏名・住所（都道府県）・メールアドレス
２	その他申込書、契約書、アンケート等で、お尋ねした情報（お客様の職業、 キャンペーンの応募及び景品の発送のための氏名、住所、アンケート回答、ご意見、お問い合わせ等に必要な情報）これらの情報は、上記個人情報の収集の目的のために利用されます

 

３． 情報の管理方法

お客様の情報を正確、最新なものとするよう常に適切な措置を講じます。

また、お客様の個人情報は、適切な管理（組織的、人的、物理的、技術的な措置）を行い、漏洩、滅失、毀損の防止のために適切な措置を講じると共に、管理状況の監査、見直しを実施します。

４． 個人情報の第三者への提供・共同利用

当社は収集したお客様の個人情報は、下記の場合を除いて第三者に開示、提供、販売、共有したりすることはありません。

1	お客様が同意されてる場合
2	法令により必要と判断される場合
3	契約の相手方になる者またはその見込み客

５． お客様からの開示、訂正、利用停止のご請求

（開示・訂正）

お客様からご自身に関する情報の開示のご依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで特別な理由が無い限りお答えさせていただきます。

また、お客様に関する情報が不正確である場合には、正確なものに変更させていただきます。

（利用停止）

お客様は、お客様の個人情報の利用や第三者への提供についてお客様がご希望されない場合は以下の問い合わせ先まで申し出てください。

ただし、利用・第三者への提供の停止の結果、継続した情報、サービスの提供が利用できなくなる場合があります。

６． 変更

内容に重大な変更があった場合には、あらためてお知らせします。

尚最新の内容につきましては下記までお問い合わせください。

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 「会員倫理規定」

第１条	会員は、遵法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実現しなければならない。
第２条	会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。
第３条	会員は、利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。
第４条	会員は、ファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。
第５条	会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない。
第６条	会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。
第７条	会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。
第８条	会員は、自己が協会の見解を代弁しているとの印象を顧客に与えてはならない。
第９条	会員は、自己の業務について協会が責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己の責任において実行していることを自覚 し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。
第１０条	会員は、協会もしくは他の会員の信用を傷つけ、または協会もしくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。
第１１条	会員は、協会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。
第１２条	会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。
第１３条	会員は、本規程その他の協会の規程・規則を誠実に遵守し、協会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。

弊社では、日本ＦＰ協会「会員倫理規程」第５条による守秘義務を励行いたします。